虽然微软的云计算业务可能已经让公司进入了第二个日历季度，但它也看到了其电话业务大规模重组的第一个影响。电话业务以“固定汇率”下跌54％，因此季内汇率的下跌和汇率走势将受到影响。更糟糕的是，高管表示，他们预计目前第三季度的收入和毛利率也会出现类似的下降。总的来说，微软“更个人计算”业务的收入下降了17％，达到93亿美元。

为了理解微软在手机中试图实现的目标，你必须远远看看它的搜索业务。根据首席财务官艾米胡德的说法，Bing搜索业务现在盈利 - 这对微软来说是一个真正的里程碑 - 价值超过10亿美元。微软表示，9月份搜索收入中有近20％是由Windows 10设备驱动的。

为什么这么重要：

微软将Windows 10操作系统视为“光环”，可能有助于推动企业的销售被公开绑定到操作系统。根据Nadella的说法，微软正在朝着向Windows 10提供10亿台设备供电的“方向”迈进，到目前为止，已经安装了超过1.1亿台设备，他说。

Windows 10能否拯救微软的移动业务？

微软显然希望，相同的光环效应可以为Windows 10 Mobile提供强大支持，它与桌面操作系统通过通用应用程序和新功能建立联系，比如能够通过Windows桌面PC上的手机。 Nadella说，自从Windows 10发布以来，平均来说，应用程序开发人员的平均收入是每次下载应用程序的四倍。但是，很难不把微软的Lumia手机视为开花植物，微软修剪得太多了。 Lumia的确可能会恢复生产，并且会产生大量的Lumia设备 - 或者由于缺乏资源，它可能会枯萎并死亡。我们还不知道但我们所知道的是，微软战略的其他方面正在形成。 Windows Professional和非专业版Windows收入增长下降7％ 4％。但是，这是一种积极的态度：这一下降幅度低于个人电脑销售量的两位数下降，同时考虑到新电脑的销售以及旧机型的升级。微软表示，Active Xbox的用户数量增长了28％，达到3900万，而游戏的收入也以固定货币增长了6％。

微软设备业务中唯一另外一个问题是，其他旗舰设备Surface平板电脑产品线的销售额也降至五个季度的最低点，达6.72亿美元。微软高管指责由于其较低利润的Surface 3平板电脑的销量增加导致销售收入下滑，而买家等待他们预期的Surface产品阵容的更新，包括Surface Pro 4和Surface Book。

如果你是微软，好消息是高利润的Book和SP4将会在第二季度开始销售足​​够早的产品。而且，就像微软的云计算业务有助于推动公司的其他业务一样，这些高利润的Surface产品也将帮助保持Lumia产品线的稳定。不过，最终，这将会是Lumia的沉没或游泳。但是当？